ترخيص متعدد العملاء - 8 قوالب
نماذج التخطيط المالي للمستشارين
ترخيص تعدد عملاء للمستشارين والمخططين الماليين. استخدم جميع النماذج الثمانية مع عملائك - لا رسوم لكل عميل، ولا اشتراك متكرر. شراء واحد يغطي ممارستك المهنية بالكامل.
In Depth
لماذا لا تزال جداول البيانات تتفوق في الاستشارة المالية
ازداد برنامج التخطيط المالي تعقيداً - وارتفاعاً في التكلفة. تُقدم منصات تكلف آلاف الدولارات سنوياً لوحات تحكم وتكاملات وأتمتة. لكن كثيراً من المستشارين يجدون أن بساطة جداول البيانات وشفافيتها تخدم العملاء بفاعلية أكبر. حين يستطيع العميل فتح ملف ورؤية كيفية حساب توقعات تقاعده بالضبط، يرتقي مستوى المحادثة.
بُنيت هذه النماذج بما يتوافق مع سير الاجتماعات الاستشارية الفعلية. تدعم نظرة التخطيط المالي العامة النقاش الافتتاحي. يُظهر تتبع صافي الثروة التقدم عبر الزمن. تُوفر الميزانيتان الشهرية والسنوية التفاصيل للتوصيات المحددة. تتولى أدوات التخطيط الضريبي والتقاعدي المحادثات المستقبلية. يخدم كل نموذج غرضاً مميزاً في سير العمل الاستشاري، وتغطي مجتمعةً النطاق الكامل للتخطيط المالي الشخصي.
نموذج ترخيص تعدد العملاء واضح ومباشر: شراء واحد، عدد غير محدود من العملاء. يحصل كل عميل على نسخته الخاصة في Google Drive، مما يعني بقاء بياناته تحت سيطرته. لا ارتباط بمورد، ولا ترحيل للبيانات عند تغيير الأدوات، ولا خطر من إغلاق منصة وضياع بيانات العملاء معها.
لماذا هذه الحزمة
لماذا يختار المستشارون نماذج جداول البيانات على البرمجيات
تكلف برامج التخطيط المؤسسية آلاف الدولارات سنوياً وتُقيّد بيانات العملاء في تنسيقات حصرية. تُقدم جداول البيانات الشفافية والمرونة وثقة العميل - بجزء بسيط من التكلفة.
ترخيص تعدد عملاء مشمول
استخدم هذه النماذج عبر قاعدة عملائك بالكامل. شارك النسخ مع كل عميل عبر Google Sheets - يحصل على نسخته الخاصة القابلة للتعديل في Google Drive.
شفاف وقابل للفحص
كل صيغة مرئية، وكل افتراض قابل للمراجعة. يستطيع العملاء رؤية كيفية حساب أرقامهم بالضبط - مما يبني الثقة بطريقة لا تستطيع البرمجيات غامضة الحسابات تحقيقها.
لا رسوم متكررة
شراء لمرة واحدة بـ $489 يغطي جميع النماذج الثمانية للاستخدام مع عدد غير محدود من العملاء. لا اشتراكات شهرية، ولا تسعير لكل مقعد، ولا رسوم مفاجئة.
يغطي كل محادثة تخطيط
تغطي النماذج الثمانية النطاق الكامل للتخطيط المالي: الميزانيات، وصافي الثروة، والأهداف المالية، والإعداد الضريبي، وتوقعات التقاعد، وأنماط الإنفاق. نظام متسق واحد لكل تفاعل مع العميل.
ما يتضمنه
ثمانية نماذج لكل محادثة مع العميل
Financial Planning
$39 بشكل منفصلنقطة البداية لاجتماعات العملاء: نظرة مالية شاملة. الأصول، والديون، والتدفق النقدي، والأهداف في نظرة واحدة - منظمة لدعم محادثات التخطيط المثمرة.
عرض النموذجNet Worth Tracker
$35 بشكل منفصلتتبع صافي ثروة العميل بمرور الوقت لقياس التقدم. تُنشئ اللقطات الشهرية النظرة التاريخية التي تُظهر ما إذا كانت الخطة المالية على المسار الصحيح.
عرض النموذجMonthly Budgeting
$19 بشكل منفصلتتبع تفصيلي للتدفق النقدي للعملاء الذين يحتاجون إلى رؤية الإنفاق الشهري. الأساس لتحديد فرص الادخار وتعديلات الإنفاق.
عرض النموذجAnnual Budgeting Planner
$29 بشكل منفصلالنظرة السنوية لمراجعات التخطيط السنوي. تساعد العملاء على رؤية الأنماط الموسمية والتخطيط للنفقات غير المنتظمة التي قد يُفوتها التتبع الشهري.
عرض النموذجMonthly Expense Tracker
$15 بشكل منفصلخيار تتبع أخف للعملاء في مرحلة البدء. مفيد كخطوة أولى قبل تقديم نماذج الميزانية الأكثر تفصيلاً.
عرض النموذجAnnual Tax Planner
$29 بشكل منفصلينظم البيانات التي يحتاجها العملاء لموسم الضرائب - مصادر الدخل، والخصومات، والدفعات المقدرة. يُقلل التراسل مع المحاسبين.
عرض النموذجRetirement Planning
$49 بشكل منفصلنمذجة التقاعد سنة بسنة بافتراضات قابلة للضبط. نفّذ سيناريوهات خلال اجتماعات العملاء لإظهار كيف تؤثر القرارات المختلفة على جدولهم الزمني.
عرض النموذجTravel Budget Planner
$15 بشكل منفصليساعد العملاء على تخطيط نفقات السفر وتتبعها - وهي في الغالب إحدى أكبر فئات الإنفاق التقديري التي تؤثر على الأهداف المالية بعيدة المدى.
عرض النموذجاستعرض النماذج
ما تحصل عليه في هذه الحزمة
تصفح لقطات الشاشة من جميع النماذج الـ 8 المدرجة في هذه الحزمة. كل نموذج عبارة عن ملف Google Sheets منفصل يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجاتك.
- 8 نماذج جداول بيانات متكاملة
- حسابات ومخططات بيانية تلقائية
- فئات قابلة للتخصيص بالكامل
- يعمل في Google Sheets (مجاناً)
- تظل بياناتك في Google Drive الخاص بك
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
أسئلة شائعة
نماذج التخطيط المالي للمستشارين - FAQ
ما الذي يغطيه ترخيص تعدد العملاء؟
يمكنك استخدام جميع النماذج الثمانية مع أي عدد من العملاء. شارك النسخ عبر Google Sheets - يحصل كل عميل على نسخته الخاصة القابلة للتعديل في Google Drive. لا رسوم لكل عميل، ولا حدود للاستخدام.
كيف أشارك النماذج مع العملاء؟
كل نموذج هو ملف Google Sheets. أنشئ نسخة لكل عميل، ثم شاركها معه. يمكنه تعديل نسخته الخاصة، ويمكنك الاحتفاظ بصلاحية العرض لمراجعة بياناته خلال الاجتماعات.
كيف يختلف هذا عن الحزمة الفردية الشاملة؟
الحزمة الفردية ($139) مُرخصة للاستخدام الشخصي فقط. تتضمن هذه الحزمة للمستشارين ($489) ترخيص تعدد عملاء - النماذج الثمانية ذاتها، لكنها مُرخصة للاستخدام في ممارستك المهنية بالكامل.
هل هناك اشتراك متكرر؟
لا. هذا شراء لمرة واحدة. تحصل على جميع النماذج الثمانية ويمكنك استخدامها مع العملاء إلى أجل غير مسمى. تحديثات النماذج المستقبلية مشمولة.
هل يمكن للعملاء رؤية الصيغ وتعديل النماذج؟
نعم. هذه إحدى المزايا الرئيسية لجداول البيانات على البرمجيات الحصرية. يمكن للعملاء فحص كل حساب، وتخصيص الفئات لوضعهم، والشعور بامتلاك بياناتهم المالية.
Can't find the answer you're looking for? Contact our team
Get the نماذج التخطيط المالي للمستشارين
8 نماذج، عملية شراء واحدة. لا اشتراك. تظل بياناتك المالية في Google Drive الخاص بك.