多客户许可证 - 8 个模板
面向顾问的财务规划模板
面向财务顾问和规划师的多客户许可。将全部八个模板用于您的客户，无按客户收费，无定期订阅。一次购买，覆盖您的整个业务。
In Depth
为什么电子表格在财务顾问领域依然占优
理财规划软件越来越复杂，价格也越来越高。每年数千元的平台提供仪表盘、集成功能和自动化服务。但许多顾问发现，电子表格的简洁性和透明度实际上能更有效地服务客户。当客户能够打开文件，清楚看到退休预测是如何计算的，谈话质量便会随之提升。
这些模板的设计围绕顾问会议的实际运作方式展开。财务规划概览支持开场讨论，净资产追踪呈现长期进展，月度和年度预算为具体建议提供详细依据，税务和退休规划工具处理前瞻性对话。每个模板在顾问工作流程中都有明确用途，合在一起可涵盖个人理财规划的全部范畴。
多客户许可模式简单明了：一次购买，无限客户。每位客户在自己的 Google Drive 中获得独立副本，数据由其自行掌控。没有供应商锁定，更换工具时无需迁移数据，也不存在平台关闭导致客户数据丢失的风险。
为什么选择此套装
为什么顾问选择电子表格模板而非软件
企业规划软件每年花费数千元，且将客户数据锁定在专有格式中。电子表格以极低的成本提供透明度、灵活性和客户信任。
包含多客户许可
将这些模板用于您的全部客户群。通过 Google Sheets 与每位客户分享副本，他们可获得保存在自己 Google Drive 中的可编辑版本。
透明且可查验
每个公式清晰可见，每个假设均可审查。客户能够看到数字的具体计算方式，这种透明度是黑盒软件无法建立的信任感。
无定期费用
一次性购买 $489，覆盖全部八个模板，可用于无限数量的客户。无月度订阅，无按席位计费，无意外收费。
覆盖每一次规划对话
八个模板覆盖财务规划的全部范畴：预算、净资产、财务目标、税务准备、退休预测和支出模式。为每次客户互动提供一套一致的系统。
包含内容
覆盖每次客户对话的八个模板
查看模板
此套装包含的内容
浏览此套装中所有 8 个模板的截图。每个模板都是一个独立的 Google Sheets 文件，您可以根据需要进行自定义。
- 8 个完整电子表格模板
- 自动计算和图表
- 完全可自定义的类别
- 适用于 Google Sheets（免费）
- 您的数据保存在 Google Drive 中
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
常见问题
面向顾问的财务规划模板 - FAQ
多客户许可涵盖哪些内容？
您可以将全部八个模板用于任意数量的客户。通过 Google Sheets 分享副本，每位客户在其 Google Drive 中获得可编辑的独立版本。没有按客户计费或使用限制。
如何与客户共享模板？
每个模板均为 Google Sheets 文件。为每位客户制作一份副本，然后分享给他们。客户可以编辑自己的副本，您可以保留查看权限，在会议期间审阅其数据。
这与个人全功能套装有何区别？
个人套装（$139）仅授权个人使用。此顾问套装（$489）包含多客户许可，同样是八个模板，但授权范围覆盖您的整个业务。
是否有定期订阅费？
没有。这是一次性购买。您获得全部八个模板，可无限期与客户使用。未来的模板更新也包含在内。
客户可以查看公式并修改模板吗？
是的。这是电子表格相较于专有软件的主要优势之一。客户可以查看每一个公式，根据自身情况自定义分类，并对自己的财务数据拥有所有权。
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