Licença Multi-Cliente - 8 Modelos
Modelos de Planejamento Financeiro para Consultores
Uma licença para múltiplos clientes para consultores e planejadores financeiros. Use todos os oito modelos com seus clientes - sem taxas por cliente, sem assinatura recorrente. Uma compra cobre toda a sua prática.
In Depth
Por que Planilhas Ainda Ganham na Consultoria Financeira
Os softwares de planejamento financeiro ficaram cada vez mais sofisticados - e cada vez mais caros. Plataformas que custam milhares por ano oferecem painéis, integrações e automação. Mas muitos consultores descobrem que a simplicidade e a transparência das planilhas servem aos clientes de forma mais eficaz. Quando um cliente pode abrir um arquivo e ver exatamente como sua projeção de aposentadoria é calculada, a qualidade da conversa muda.
Esses modelos são estruturados em torno de como as reuniões de consultoria realmente funcionam. A visão geral do planejamento financeiro apoia a discussão inicial. O acompanhamento do patrimônio líquido mostra o progresso ao longo do tempo. Os orçamentos mensais e anuais fornecem os detalhes para recomendações específicas. Os planejadores de impostos e aposentadoria lidam com as conversas prospectivas. Cada modelo serve a um propósito distinto no fluxo de trabalho consultivo e, juntos, cobrem todo o escopo do planejamento financeiro pessoal.
O modelo de licença para múltiplos clientes é simples: uma compra, clientes ilimitados. Cada cliente recebe sua própria cópia em seu Google Drive, o que significa que seus dados ficam sob seu controle. Não há dependência de fornecedor, nem migração de dados se você trocar de ferramentas, e nenhum risco de uma plataforma ser descontinuada e levar os dados dos clientes junto.
Por que este pacote
Por que Consultores Escolhem Planilhas em vez de Softwares
Softwares de planejamento corporativo custam milhares por ano e aprisionam os dados dos clientes em formatos proprietários. As planilhas oferecem transparência, flexibilidade e confiança dos clientes - a uma fração do custo.
Licença para múltiplos clientes incluída
Use esses modelos em toda a sua base de clientes. Compartilhe cópias com cada cliente pelo Google Sheets - eles recebem sua própria versão editável que fica em seu Google Drive.
Transparente e inspecionável
Cada fórmula é visível, cada premissa pode ser revisada. Os clientes podem ver exatamente como seus números são calculados - o que gera confiança de uma forma que softwares opacos não conseguem.
Sem taxas recorrentes
Compra única de $489 cobre todos os oito modelos para uso com clientes ilimitados. Sem assinaturas mensais, sem preço por usuário, sem cobranças surpresa.
Cobre cada conversa de planejamento
Oito modelos cobrem todo o escopo do planejamento financeiro: orçamentos, patrimônio líquido, metas financeiras, preparação fiscal, projeções de aposentadoria e padrões de gastos. Um sistema consistente para cada interação com clientes.
O que Está Incluído
Oito Modelos para Cada Conversa com Clientes
Financial Planning
$39 individualmenteO ponto de partida para reuniões com clientes: uma visão financeira completa. Ativos, dívidas, fluxo de caixa e metas em uma única tela - estruturada para apoiar conversas de planejamento produtivas.
Ver modeloNet Worth Tracker
$35 individualmenteAcompanhe o patrimônio líquido do cliente ao longo do tempo para medir o progresso. Registros mensais criam a visão histórica que mostra se um plano financeiro está no caminho certo.
Ver modeloMonthly Budgeting
$19 individualmenteAcompanhamento detalhado do fluxo de caixa para clientes que precisam de visibilidade sobre os gastos mensais. A base para identificar oportunidades de poupança e ajustes de gastos.
Ver modeloAnnual Budgeting Planner
$29 individualmenteA visão anual para revisões de planejamento. Ajuda os clientes a identificar padrões sazonais e planejar despesas irregulares que o acompanhamento mensal pode não captar.
Ver modeloMonthly Expense Tracker
$15 individualmenteUma opção de acompanhamento mais simples para clientes que estão começando. Útil como primeiro passo antes de apresentar modelos de orçamento mais detalhados.
Ver modeloAnnual Tax Planner
$29 individualmenteOrganiza os dados que os clientes precisam para a temporada de impostos - fontes de renda, deduções e pagamentos estimados. Reduz a troca de informações com contadores.
Ver modeloRetirement Planning
$49 individualmenteModelagem de aposentadoria ano a ano com premissas ajustáveis. Execute cenários durante reuniões com clientes para mostrar como diferentes decisões afetam seu cronograma.
Ver modeloTravel Budget Planner
$15 individualmenteAjuda os clientes a planejar e acompanhar os gastos com viagens - muitas vezes uma das maiores categorias de despesas discricionárias que impacta as metas financeiras de longo prazo.
Ver modeloVer os Modelos
O que você recebe neste pacote
Veja capturas de tela de todos os 8 modelos incluídos neste pacote. Cada modelo é um arquivo separado do Google Sheets que você pode personalizar conforme suas necessidades.
- 8 modelos de planilha completos
- Cálculos e gráficos automáticos
- Categorias totalmente personalizáveis
- Funciona no Google Sheets (gratuito)
- Seus dados ficam no seu Google Drive
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
Perguntas Frequentes
Modelos de Planejamento Financeiro para Consultores - FAQ
O que a licença para múltiplos clientes cobre?
Você pode usar todos os oito modelos com qualquer número de clientes. Compartilhe cópias pelo Google Sheets - cada cliente recebe sua própria versão editável em seu Google Drive. Não há taxas por cliente ou limites de uso.
Como compartilho os modelos com os clientes?
Cada modelo é um arquivo do Google Sheets. Faça uma cópia para cada cliente e compartilhe com ele. O cliente pode editar sua própria cópia, e você pode manter acesso de visualização para revisar os dados durante as reuniões.
Como isso é diferente do pacote all-in-one individual?
O pacote individual ($139) tem licença apenas para uso pessoal. Este pacote para consultores ($489) inclui uma licença para múltiplos clientes - os mesmos oito modelos, mas com licença para uso em toda a sua prática.
Há uma assinatura recorrente?
Não. Esta é uma compra única. Você recebe todos os oito modelos e pode usá-los com clientes indefinidamente. Futuras atualizações dos modelos estão incluídas.
Os clientes podem ver as fórmulas e modificar os modelos?
Sim. Essa é uma das principais vantagens das planilhas em relação ao software proprietário. Os clientes podem inspecionar cada cálculo, personalizar as categorias para sua situação e sentir que têm controle sobre seus dados financeiros.
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8 modelos, uma compra. Sem assinatura. Seus dados financeiros ficam no seu Google Drive.