Rastreador de Portfólio de Investimentos Pro
Abrangente portfólio management com 50 ativos, dividendo acompanhamento, setor alocação metas, ano a ano performance, e rebalancing análise.
Gratuito vs Pro
- Acompanhe até 20 ativos com ticker, ações, custo, e atual preço
- Painel com 4 cartões de KPI e alocação gráfico de pizza
- Market valor, gain/perda, e retorno percentual por ativo
- Funciona no Excel e Google Sheets
- Acompanhe até 50 ativos com ticker, setor, ações, preço de custo, atual preço, e anual dividendo per share
- Painel com 6 cartões de KPI: total valor, total gain, retorno percentual, número of ativos, dividendo renda, e portfólio yield
- Dividendo renda rastreador puxando automaticamente de Ativos - mostra anual renda, yield, e renda weight por ativo
- Alocação análise comparando meta vs real setor weights com variance e rebalancing recommendations (Add, Trim, Hold)
- Ano a ano performance by setor across 3 anos com dollar mudar, percent mudar, taxa de crescimento, e retorno anualizado
- Portfólio alocação gráfico de pizza e setor valor gráfico de colunas on o painel - gráficos nativos do Excel
- A formatação condicional destaca ganhos em verde e perdas em vermelho em todas as abas
- Funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem necessidade de macros
Pré-visualização
Veja o que tem dentro desta planilha
Como Usar Esta Planilha
Insira seus ativos
Vá até a Ativos aba e insira cada position com ticker, nome, setor, ações, médio custo, atual preço, e anual dividendo per share.
Defina umlocação metas
Na Alocação aba, defina seus meta percentage for cada setor. A planilha compares real vs meta e mostra rebalancing suggestions.
Track performance ao longo do tempo
Enter portfólio valores by setor for cada ano na Performance aba to ver ano a ano growth e retornos anualizados.
Review o painel
O Painel mostra 6 KPIs, alocação gráfico de pizza, e setor valor gráfico - todos atualizando automaticamente a partir dos seus dados.
Criadas com Claude AI. Aperfeiçoadas por nós.
Usamos Claude AI para criar cada planilha, após uma pesquisa aprofundada. Depois, nossa equipe entra em ação. Refinamos o layout, testamos exaustivamente cada fórmula, corrigimos casos extremos e polimos o design até que pareça algo que nós mesmos usaríamos. A IA nos leva 80% do caminho. Os últimos 20% são puro julgamento humano.
Compra única. Sem assinatura. Funciona no Excel e Google Sheets.
Perguntas Frequentes
Quantos ativos posso track?
A versão Pro suporta até 50 ativos, em comparação com 20 na versão gratuita. Todas as fórmulas e gráficos atualizam automaticamente conforme você adicionar positions.
Ele track dividendos?
Sim. Insira o anual dividendo per share for cada ativo na Ativos aba. The Dividendos aba calcula automaticamente anual renda, yield, e renda weight for cada position.
Como funciona the alocação análise funcionar?
Defina seus meta alocação by setor na Alocação aba. A planilha compares seu real alocação (calculated de ativos) contra metas e mostra variance. The Rebalancing Guide suggests se to Add, Trim, ou Hold cada setor.
O que the Performance aba mostrar?
Insira seus portfólio valor by setor for cada of 3 anos. A planilha calculates ano a ano mudar, taxa de crescimento, e retorno anualizado automaticamente.
Posso use este for aposentadoria contas?
Sim. A planilha funciona para qualquer investimento conta tipo - brokerage, IRA, 401(k), ou Roth. Add a setor ou conta label to organize ativos no entanto você preferir.
O que eu recebo após a compra?
Você recebe um arquivo Excel (.xlsx) que funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Baixe imediatamente após a compra - sem cadastro ou conta necessários.
Existe uma versão gratuita?
Sim. A versão gratuita desta planilha está disponível com recursos básicos. A versão Pro adiciona análises avançadas, mais capacidade e abas adicionais.
E se não funcionar para mim?
Entre em contato conosco e ajudaremos a resolver. A planilha funciona no Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc sem macros necessárias.
Procurando mais planilhas Pro?
Oferecemos versões Pro das nossas planilhas mais populares com recursos avançados, mais capacidade e análises mais profundas.