Investment Portfolio Tracker Pro
Comprehensive portfolio management with 50 holdings, dividend tracking, sector allocation targets, anno su anno performance, and rebalancing analysis.
Gratuito vs Pro
- Traccia fino a 20 holdings with ticker, shares, cost, and current price
- Dashboard with 4 schede KPI and allocation pie chart
- Market value, guadagno/perdita, and percent return per holding
- Funziona in Excel e Google Sheets
- Traccia fino a 50 holdings with ticker, sector, shares, cost basis, current price, and annual dividend per share
- Dashboard con 6 schede KPI: total value, total gain, percent return, number of holdings, dividend income, and portfolio yield
- Dividend income tracker pulling automaticoamente from Holdings - shows annual income, yield, and income weight per holding
- Analisi dell'allocazione che confronta i pesi target rispetto a quelli effettivi per settore, con varianza e raccomandazioni di ribilanciamento (Aggiungi, Riduci, Mantieni)
- Year-over-year performance by sector across 3 anni with dollar change, percent change, growth rate, and annualized return
- Portfolio allocation pie chart and sector value column chart on la dashboard - native Excel charts
- La formattazione condizionale evidenzia i guadagni in verde e le perdite in rosso across all sheets
- Funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza macro
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello
Inserisci le tue posizioni
Go to il foglio Holdings and enter each position with ticker, name, sector, shares, average cost, current price, and annual dividend per share.
Imposta gli obiettivi di allocazione
In il foglio Allocation, set your target percentage for each sector. The template compares actual vs target and shows rebalancing suggestions.
Monitora le prestazioni nel tempo
Enter portfolio values by sector for each year in il foglio Performance to see anno su anno growth and annualized returns.
Review la dashboard
The Dashboard shows 6 KPIs, allocation pie chart, and sector value chart - all updating automaticoamente from your data.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Acquisto una tantum. Nessun abbonamento. Funziona in Excel e Google Sheets.
Domande frequenti
Quante posizioni posso monitorare?
The Pro version supporta fino a 50 holdings, compared to 20 in the free version. All formulas and charts update automaticoamente as you add positions.
Traccia i dividendi?
Yes. Enter the annual dividend per share for each holding in il foglio Holdings. The Dividends sheet automaticoamente calculates annual income, yield, and income weight for every position.
Come funziona l'analisi dell'allocazione?
Set your target allocation by sector in il foglio Allocation. The template compares your actual allocation (calculated from holdings) against targets and shows variance. The Rebalancing Guide suggests whether to Add, Trim, or Hold each sector.
What does il foglio Performance show?
Enter your portfolio value by sector for each of 3 anni. The template calculates anno su anno change, growth rate, and annualized return automaticoamente.
Posso usarlo per i conti pensionistici?
Sì. Il modello funziona per qualsiasi tipo di conto di investimento - intermediazione, IRA, 401(k) o Roth. Aggiungi un'etichetta di settore o di conto per organizzare le posizioni come preferisci.
Cosa ricevo dopo l'acquisto?
Ricevi un file Excel (.xlsx) che funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Scaricalo subito dopo l'acquisto - nessuna registrazione o account richiesti.
Esiste una versione gratuita?
Sì. La versione gratuita di questo modello è disponibile con funzionalità base. La versione Pro aggiunge analisi avanzate, maggiore capacità e fogli aggiuntivi.
Cosa succede se non funziona per me?
Contattaci e ti aiuteremo a risolvere il problema. Il modello funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza macro.
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Offriamo versioni Pro dei nostri modelli più popolari con funzionalità avanzate, maggiore capacità e analisi approfondite.
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