Suivi du patrimoine net Pro
Suivi complet du patrimoine net avec 30 actifs, 20 passifs, relevés mensuels, objectifs d'allocation d'actifs et analyse de la croissance d'une année sur l'autre.
Gratuit vs Pro
- Suivez jusqu'à 15 actifs et 10 passifs avec valeurs actuelles
- Tableau de bord avec total des actifs, passifs et patrimoine net
- Ventilations par catégorie d'actifs et de passifs
- Fonctionne dans Excel et Google Sheets
- Suivez jusqu'à 30 actifs dans les catégories trésorerie, investissements, immobilier, retraite et autres avec valeurs actuelles
- Suivez jusqu'à 20 passifs incluant hypothèques, prêts automobiles, prêts étudiants, cartes de crédit et autres dettes
- Tableau de bord avec 6 indicateurs clés : total des actifs, total des passifs, patrimoine net, ratio dette/actif, actif le plus important et passif le plus important
- Feuille de relevés mensuels pour enregistrer le patrimoine net au fil du temps avec la variation mois après mois et les totaux cumulés
- Feuille d'allocation d'actifs comparant les pourcentages réels aux pourcentages cibles par catégorie d'actifs avec analyse des écarts
- Comparaison d'une année sur l'autre montrant le patrimoine net, le total des actifs et le total des passifs sur plusieurs années avec taux de croissance
- La mise en forme conditionnelle met en évidence les variations positives du patrimoine net en vert et les variations négatives en rouge
- Fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans macros
Aperçu
Découvrez le contenu de ce modèle
Comment utiliser ce modèle
Saisissez vos actifs
Allez dans la feuille Actifs et listez chaque actif avec son nom, sa catégorie et sa valeur actuelle. Incluez les comptes bancaires, investissements, comptes de retraite, immobilier et tout autre bien de valeur.
Saisissez vos passifs
Dans la feuille Passifs, saisissez chaque dette avec le nom, la catégorie et le solde actuel. Incluez les hypothèques, prêts, cartes de crédit et toute autre obligation.
Définissez les objectifs d'allocation
Dans la feuille Allocation d'actifs, saisissez votre pourcentage cible pour chaque catégorie d'actifs. Le modèle compare votre allocation réelle à ces cibles.
Enregistrez les relevés mensuels
À la fin de chaque mois, enregistrez vos totaux dans la feuille des relevés mensuels pour construire un historique continu de votre patrimoine net au fil du temps.
Créés par Claude AI. Perfectionnés par nos soins.
Nous utilisons Claude AI pour rédiger chaque modèle, après une recherche approfondie. Puis notre équipe prend le relais. Nous affinons la mise en page, testons chaque formule en conditions réelles, corrigeons les cas limites et peaufinons le design jusqu'à obtenir un résultat que nous utiliserions nous-mêmes. L'IA nous amène à 80 %. Les 20 % restants, c'est du jugement humain.
Achat unique. Sans abonnement. Compatible Excel et Google Sheets.
Questions fréquentes
Combien d'actifs et de passifs puis-je suivre ?
La version Pro prend en charge jusqu'à 30 actifs et 20 passifs - le double de la version gratuite. Chaque entrée comprend le nom, la catégorie et la valeur actuelle.
Comment fonctionnent les relevés mensuels ?
La feuille des relevés mensuels vous permet d'enregistrer votre patrimoine net à la fin de chaque mois. Elle suit le total des actifs, le total des passifs, le patrimoine net et la variation mois après mois pour visualiser votre trajectoire au fil du temps.
Que montre la feuille d'allocation d'actifs ?
Elle compare votre pourcentage d'allocation réel par catégorie d'actifs à vos pourcentages cibles. La colonne d'écart montre où vous êtes au-dessus ou en dessous de vos cibles.
Que couvre la feuille d'une année sur l'autre ?
Elle montre votre total des actifs, total des passifs et patrimoine net sur plusieurs années avec la variation en dollars et le taux de croissance entre chaque année.
Puis-je suivre les comptes de retraite séparément ?
Oui. La retraite est l'une des catégories d'actifs disponibles dans la feuille Actifs. Un suivi séparé permet de voir quelle part de votre patrimoine net est en actifs liquides ou illiquides.
Que reçois-je après l'achat ?
Vous recevez un fichier Excel (.xlsx) compatible avec Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc. Téléchargez-le immédiatement après l'achat - aucune inscription ni compte requis.
Existe-t-il une version gratuite ?
Oui. La version gratuite de ce modèle est disponible avec des fonctionnalités de base. La version Pro ajoute une analyse avancée, plus de capacité et des feuilles supplémentaires.
Et si cela ne fonctionne pas pour moi ?
Contactez-nous et nous vous aiderons à résoudre le problème. Le modèle fonctionne dans Microsoft Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc sans aucune macro nécessaire.
Vous cherchez d'autres modèles Pro ?
Nous proposons des versions Pro de nos modèles de tableurs les plus populaires avec des fonctionnalités avancées, plus de capacité et une analyse approfondie.
Privé et sécurisé
Vos données financières restent sur votre appareil. Nous ne les voyons jamais.
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