Rastreador de Portafolio de Inversión Pro
Gestión integral de portafolio con 50 posiciones, seguimiento de dividendos, metas de asignación por sector, rendimiento año a año y análisis de rebalanceo.
Gratis vs Pro
- Registra hasta 20 posiciones con ticker, acciones, costo y precio actual
- Panel con 4 tarjetas de KPI y gráfico circular de asignación
- Valor de mercado, ganancia/pérdida y porcentaje de retorno por posición
- Funciona en Excel y Google Sheets
- Registra hasta 50 posiciones con ticker, sector, acciones, costo base, precio actual y dividendo anual por acción
- Panel con 6 tarjetas de KPI: valor total, ganancia total, porcentaje de retorno, número de posiciones, ingreso por dividendos y rendimiento del portafolio
- Rastreador de ingresos por dividendos que se alimenta automáticamente de Posiciones - muestra ingreso anual, rendimiento y peso del ingreso por posición
- Análisis de asignación que compara el peso objetivo vs real por sector con variación y recomendaciones de rebalanceo (Agregar, Reducir, Mantener)
- Rendimiento año a año por sector durante 3 años con cambio en dólares, cambio porcentual, tasa de crecimiento y retorno anualizado
- Gráfico circular de asignación del portafolio y gráfico de columnas por sector en el panel - gráficos nativos de Excel
- Formato condicional que resalta ganancias en verde y pérdidas en rojo en todas las hojas
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla
Ingresa tus posiciones
Ve a la hoja de Posiciones e ingresa cada posición con ticker, nombre, sector, acciones, costo promedio, precio actual y dividendo anual por acción.
Establece objetivos de asignación
En la hoja de Asignación, establece tu porcentaje objetivo para cada sector. La plantilla compara real vs objetivo y muestra sugerencias de rebalanceo.
Rastrea el rendimiento a lo largo del tiempo
Ingresa los valores del portafolio por sector para cada año en la hoja de Rendimiento para ver el crecimiento año a año y los retornos anualizados.
Revisa el panel
El Panel muestra 6 KPIs, gráfico circular de asignación y gráfico de valor por sector - todo se actualiza automáticamente con tus datos.
Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas posiciones puedo registrar?
La versión Pro soporta hasta 50 posiciones, en comparación con 20 en la versión gratuita. Todas las fórmulas y gráficos se actualizan automáticamente a medida que agregas posiciones.
¿Hace seguimiento de dividendos?
Sí. Ingresa el dividendo anual por acción para cada posición en la hoja de Posiciones. La hoja de Dividendos calcula automáticamente el ingreso anual, rendimiento y peso del ingreso para cada posición.
¿Cómo funciona el análisis de asignación?
Establece tu asignación objetivo por sector en la hoja de Asignación. La plantilla compara tu asignación real (calculada a partir de las posiciones) contra los objetivos y muestra la variación. La Guía de Rebalanceo sugiere si Agregar, Reducir o Mantener cada sector.
¿Qué muestra la hoja de Rendimiento?
Ingresa el valor de tu portafolio por sector para cada uno de 3 años. La plantilla calcula el cambio año a año, la tasa de crecimiento y el retorno anualizado automáticamente.
¿Puedo usar esto para cuentas de jubilación?
Sí. La plantilla funciona para cualquier tipo de cuenta de inversión - corretaje, IRA, 401(k) o Roth. Agrega un sector o etiqueta de cuenta para organizar las posiciones como prefieras.
¿Qué recibo después de la compra?
Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.
¿Hay una versión gratuita?
Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Pro agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.
¿Qué pasa si no me funciona?
Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.
¿Buscas más plantillas Pro?
Ofrecemos versiones Pro de nuestras plantillas más populares con funciones avanzadas, mayor capacidad y análisis más detallado.