متتبع محفظة الاستثمار Pro
إدارة شاملة للمحفظة مع 50 حيازة، تتبع الأرباح الموزعة، أهداف توزيع القطاعات، الأداء السنوي المقارن، وتحليل إعادة التوازن.
المجاني مقابل الاحترافي
- تتبع حتى 20 حيازة مع الرمز والأسهم والتكلفة والسعر الحالي
- لوحة معلومات مع 4 بطاقات KPI ومخطط دائري للتوزيع
- القيمة السوقية والربح/الخسارة ونسبة العائد لكل حيازة
- يعمل في Excel و Google Sheets
- تتبع حتى 50 حيازة مع الرمز والقطاع والأسهم وأساس التكلفة والسعر الحالي والأرباح الموزعة السنوية لكل سهم
- لوحة معلومات مع 6 بطاقات KPI: القيمة الإجمالية، إجمالي الربح، نسبة العائد، عدد الحيازات، دخل الأرباح الموزعة، وعائد المحفظة
- متتبع دخل الأرباح الموزعة يسحب تلقائياً من الحيازات - يعرض الدخل السنوي والعائد ووزن الدخل لكل حيازة
- تحليل التوزيع يقارن أوزان القطاعات المستهدفة مقابل الفعلية مع الانحراف وتوصيات إعادة التوازن (إضافة، تقليص، الاحتفاظ)
- الأداء السنوي المقارن حسب القطاع عبر 3 سنوات مع التغير بالدولار، نسبة التغير، معدل النمو، والعائد السنوي
- مخطط دائري لتوزيع المحفظة ومخطط أعمدة لقيمة القطاعات على لوحة المعلومات - مخططات Excel أصلية
- التنسيق الشرطي يبرز الأرباح باللون الأخضر والخسائر باللون الأحمر عبر جميع الأوراق
- يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc بدون وحدات ماكرو
معاينة
اطلع على محتويات هذا القالب
كيفية استخدام هذا القالب
أدخل حيازاتك
انتقل إلى ورقة الحيازات وأدخل كل مركز مع الرمز والاسم والقطاع والأسهم ومتوسط التكلفة والسعر الحالي والأرباح الموزعة السنوية لكل سهم.
حدد أهداف التوزيع
في ورقة التوزيع، حدد النسبة المئوية المستهدفة لكل قطاع. يقارن القالب الفعلي مع المستهدف ويعرض اقتراحات إعادة التوازن.
تتبع الأداء عبر الزمن
أدخل قيم المحفظة حسب القطاع لكل سنة في ورقة الأداء لمشاهدة النمو السنوي والعوائد السنوية.
راجع لوحة المعلومات
تعرض لوحة المعلومات 6 مؤشرات KPI، مخطط دائري للتوزيع، ومخطط قيمة القطاعات - الكل يتحدث تلقائياً من بياناتك.
صُممت بواسطة Claude AI. أتقنّاها نحن.
نستخدم Claude AI لصياغة كل قالب بعد بحث معمّق. ثم يتدخل فريقنا. نحسّن التصميم، ونختبر كل صيغة، ونعالج الحالات الاستثنائية، وننقّح التصميم حتى يصبح شيئاً نستخدمه نحن فعلاً. الذكاء الاصطناعي يوصلنا إلى 80%. الـ 20% المتبقية هي حكم بشري بالكامل.
شراء لمرة واحدة. بدون اشتراك. يعمل في Excel و Google Sheets.
الأسئلة الشائعة
كم عدد الحيازات التي يمكنني تتبعها؟
تدعم النسخة Pro حتى 50 حيازة، مقارنة بـ 20 في النسخة المجانية. جميع الصيغ والمخططات تتحدث تلقائياً عند إضافة مراكز.
هل يتتبع الأرباح الموزعة؟
نعم. أدخل الأرباح الموزعة السنوية لكل سهم في ورقة الحيازات. تحسب ورقة الأرباح الموزعة تلقائياً الدخل السنوي والعائد ووزن الدخل لكل مركز.
كيف يعمل تحليل التوزيع؟
حدد التوزيع المستهدف حسب القطاع في ورقة التوزيع. يقارن القالب التوزيع الفعلي (المحسوب من الحيازات) مع الأهداف ويعرض الانحراف. دليل إعادة التوازن يقترح إضافة أو تقليص أو الاحتفاظ بكل قطاع.
ماذا تعرض ورقة الأداء؟
أدخل قيمة محفظتك حسب القطاع لكل سنة من 3 سنوات. يحسب القالب التغير السنوي ومعدل النمو والعائد السنوي تلقائياً.
هل يمكنني استخدامه لحسابات التقاعد؟
نعم. يعمل القالب مع أي نوع حساب استثمار - وساطة، IRA، 401(k)، أو Roth. أضف تصنيف قطاع أو حساب لتنظيم الحيازات كما تفضل.
ماذا أحصل عليه بعد الشراء؟
تحصل على ملف Excel (.xlsx) يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc. حمّله فوراً بعد الشراء - لا حاجة للتسجيل أو إنشاء حساب.
هل توجد نسخة مجانية؟
نعم. النسخة المجانية من هذا القالب متوفرة بميزات أساسية. النسخة الاحترافية تضيف تحليلاً متقدماً، وسعة أكبر، وأوراق إضافية.
ماذا لو لم يعمل معي؟
تواصل معنا وسنساعدك في حل المشكلة. القالب يعمل في Microsoft Excel و Google Sheets و LibreOffice Calc بدون الحاجة لوحدات ماكرو.
تبحث عن المزيد من القوالب الاحترافية؟
نقدم نسخاً احترافية من أكثر قوالب جداول البيانات شيوعاً بميزات متقدمة، وسعة أكبر، وتحليل أعمق.