专业版投资组合追踪器
全面的投资组合管理工具，支持50个持仓、股息追踪、行业配置目标、年度绩效对比和再平衡分析。
免费版 vs Pro 版
- 追踪多达20个持仓，包含股票代码、股数、成本和当前价格
- 仪表板包含4个关键指标卡片和配置饼图
- 每个持仓的市值、盈亏和回报率
- 适用于 Excel 和 Google Sheets
- 追踪多达50个持仓，包含股票代码、行业、股数、成本基础、当前价格和每股年度股息
- 仪表板包含6个关键指标卡片：总价值、总收益、回报率、持仓数量、股息收入和组合收益率
- 股息收入追踪器自动从持仓数据中提取 - 显示每个持仓的年度收入、收益率和收入权重
- 配置分析对比目标与实际行业权重，显示偏差和再平衡建议（加仓、减仓、持有）
- 按行业划分的三年年度绩效对比，包含金额变动、百分比变动、增长率和年化回报
- 仪表板上的投资组合配置饼图和行业价值柱状图 - 原生 Excel 图表
- 条件格式将收益标记为绿色、亏损标记为红色，适用于所有工作表
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏
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如何使用此模板
输入您的持仓
前往持仓工作表，输入每个持仓的股票代码、名称、行业、股数、平均成本、当前价格和每股年度股息。
设置配置目标
在配置工作表中，设置每个行业的目标百分比。模板会对比实际与目标，并显示再平衡建议。
追踪长期绩效
在绩效工作表中输入每年各行业的投资组合价值，查看年度增长和年化回报。
查看仪表板
仪表板显示6个关键指标、配置饼图和行业价值图表 - 全部根据您的数据自动更新。
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。
常见问题
我可以追踪多少个持仓？
专业版支持多达50个持仓，免费版为20个。添加持仓时，所有公式和图表会自动更新。
它能追踪股息吗？
可以。在持仓工作表中输入每个持仓的每股年度股息。股息工作表会自动计算每个持仓的年度收入、收益率和收入权重。
配置分析是如何工作的？
在配置工作表中设置每个行业的目标配置比例。模板会将您的实际配置（从持仓计算得出）与目标进行对比，显示偏差。再平衡指南会建议每个行业应该加仓、减仓还是持有。
绩效工作表显示什么内容？
输入三年中每个行业的投资组合价值。模板会自动计算年度变动、增长率和年化回报。
我可以用于退休账户吗？
可以。该模板适用于任何类型的投资账户 - 经纪账户、IRA、401(k)或Roth。添加行业或账户标签，按您喜欢的方式组织持仓。
购买后我会收到什么？
您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。
有免费版本吗？
有。此模板有基础功能的免费版本。Pro 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。
如果不适合我怎么办？
请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。