Paquete Completo de Hojas de Cálculo para Asesores Financieros
8 plantillas profesionales de Google Sheets para presupuestos, seguimiento del patrimonio neto, gestión de gastos y proyecciones financieras. Compra única. Clientes ilimitados. Sin tarifas mensuales.
Precios simples
Se paga solo desde el cliente 4
Las plantillas individuales tienen licencia para uso personal. Para usarlas con clientes, sería necesario comprar un conjunto para cada cliente. El paquete para asesores elimina ese límite por completo.
Pago único. Cubre todos los clientes actuales y futuros.
Qué incluye
8 Plantillas Financieras Profesionales
Kit completo para la planificación financiera de clientes - desde presupuestos mensuales hasta proyecciones a largo plazo y seguimiento de patrimonio neto.
Financial Planning
Complete financial planning template for managing your personal finances.
- Vea su progreso de un vistazo
- Sepa cuándo alcanza sus metas
- Detecte problemas antes de que crezcan
Net Worth Tracker
Monitor your assets and liabilities to track your net worth over time.
- Gráfico de patrimonio neto a lo largo del tiempo
- Cambios mensuales y acumulados del año
- Ratio deuda-activos
Monthly Budgeting
Track and manage your monthly income and expenses effectively.
- Conozca su saldo al instante
- Vea gasto vs ingresos
- Conozca su tasa de ahorro
Travel Budget Planner
Plan your trip expenses, bookings, and packing list in one place.
- Indicador de estado del presupuesto
- Cálculo de gasto diario
- Desglose requerido vs opcional
Annual Budgeting Planner
Plan and track your entire year's finances with monthly breakdowns and goal tracking.
- Estado del presupuesto de un vistazo
- Seguimiento del progreso del año
- Comparación planificado vs real
Monthly Expense Tracker
Track income, expenses, savings, and subscriptions. See where your money goes each month.
- Saldo y tasa de retención
- Ratio de cobertura de ingresos
- Seguimiento de suscripciones
Annual Tax Planner
Track income, deductions, and quarterly payments. Multi-currency support and document checklist included.
- Ingresos por tipo de fuente
- Deducciones por categoría
- Resumen de beneficios fiscales
Retirement Planning
Detailed projections for your retirement income and expenses.
- Valor de cartera en la jubilación
- Cuenta regresiva de años hasta la jubilación
- Verificaciones de seguridad para su plan
Términos de la Licencia para Asesores
Cómo Puedes Usar Estas Plantillas
Incluido en tu Licencia
- Usar las plantillas con clientes ilimitados
- Crear copias para cada cliente
- Personalizar datos y entradas según las necesidades del cliente
- Acceso de por vida a todas las plantillas
- Actualizaciones gratuitas cuando mejoremos las plantillas
- Usar en tu práctica de asesoría
No Permitido
- Revender las plantillas
- Redistribuir a otros asesores
- Ofrecer como producto independiente
Por Qué los Profesionales Financieros Eligen Estas Plantillas
Diseñado para los Flujos de Trabajo de Asesoría
Herramientas Financieras Listas para Clientes
Plantillas de hojas de cálculo profesionales listas para reuniones con clientes y revisiones financieras.
Fácil de Entender para los Clientes
Diseños claros e intuitivos que ayudan a los clientes a comprender sus datos financieros.
Colaboración en la Nube
Comparte y colabora a través de Google Sheets - accesible desde cualquier dispositivo.
Actualizaciones de por Vida Incluidas
Recibe mejoras y nuevas funciones sin costo adicional.
Privacidad de los Datos del Cliente
Todos los datos permanecen en la cuenta de Google del cliente - sin acceso de terceros.
Inversión Única
Sin suscripciones mensuales ni tarifas de licencia por cliente.
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes
Why is this priced differently from buying templates individually?
The advisor bundle includes a professional license for unlimited client use. Individual templates are licensed for personal use only. With this bundle, you can create copies for every client engagement, use them in meetings, and build your practice around them - all with a single one-time purchase.
How does "unlimited client use" work?
You can create as many copies of each template as you need - one per client, one per engagement, or however your practice operates. There are no per-client fees, no usage limits, and no tracking. Make a copy in Google Sheets, customize it for your client, and share it with them directly.
What if I'm not satisfied with the templates?
All sales are final. Because these are digital products delivered instantly, we do not offer refunds.
How do updates work?
Your purchase includes lifetime access to all future updates. When we improve a template or add new features, you get access at no additional cost. We notify you by email when updates are available.
Can my clients see or access other clients' data?
No. Each client gets their own copy of the template in their own Google account. Data stays in Google Sheets - we never see, access, or store any financial information. Each client's data is completely private.
Do I need to pay again when I get new clients?
No. Your one-time purchase covers unlimited clients, now and in the future. Whether you have 5 clients or 500, the price is the same.
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Compra única
8 templates included:
Comienza a Usar Estas Plantillas con tus Clientes
Una compra. Las 8 plantillas. Clientes ilimitados. Sin tarifas mensuales, nunca.