Licencia multicliente - 8 plantillas
Plantillas de planificación financiera para asesores
Una licencia para múltiples clientes destinada a asesores y planificadores financieros. Usa las ocho plantillas con tus clientes - sin tarifas por cliente, sin suscripción recurrente. Una sola compra cubre toda tu práctica.
In Depth
Por qué las hojas de cálculo siguen siendo líderes en asesoría financiera
El software de planificación financiera se ha vuelto cada vez más sofisticado - y cada vez más caro. Las plataformas que cuestan miles por año ofrecen paneles de control, integraciones y automatización. Pero muchos asesores encuentran que la simplicidad y transparencia de las hojas de cálculo sirve a los clientes de manera más efectiva. Cuando un cliente puede abrir un archivo y ver exactamente cómo se calcula su proyección de jubilación, cambia la calidad de la conversación.
Estas plantillas están estructuradas en torno a cómo funcionan realmente las reuniones de asesoría. El resumen de planificación financiera respalda la discusión inicial. El seguimiento del patrimonio neto muestra el progreso a lo largo del tiempo. Los presupuestos mensual y anual proporcionan el detalle para recomendaciones específicas. Los planificadores de impuestos y jubilación abordan las conversaciones prospectivas. Cada plantilla cumple un propósito distinto en el flujo de trabajo de asesoría y juntas cubren el alcance completo de la planificación financiera personal.
El modelo de licencia para múltiples clientes es sencillo: una compra, clientes ilimitados. Cada cliente obtiene su propia copia en su Google Drive, lo que significa que sus datos permanecen bajo su control. No hay dependencia de proveedor, no hay migración de datos si cambias de herramientas y no hay riesgo de que una plataforma cierre y se lleve los datos de los clientes.
Por qué este paquete
Por qué los asesores eligen plantillas de hojas de cálculo en lugar de software
El software de planificación empresarial cuesta miles por año y bloquea los datos de los clientes en formatos propietarios. Las hojas de cálculo ofrecen transparencia, flexibilidad y confianza del cliente - a una fracción del costo.
Licencia para múltiples clientes incluida
Usa estas plantillas en toda tu base de clientes. Comparte copias con cada cliente a través de Google Sheets - obtienen su propia versión editable que permanece en su Google Drive.
Transparente e inspeccionable
Cada fórmula es visible, cada suposición puede revisarse. Los clientes pueden ver exactamente cómo se calculan sus números - lo que genera confianza de una manera que el software de caja negra no puede.
Sin tarifas recurrentes
La compra única de $489 cubre las ocho plantillas para uso con clientes ilimitados. Sin suscripciones mensuales, sin precios por puesto, sin cargos inesperados.
Cubre cada conversación de planificación
Ocho plantillas abarcan el alcance completo de la planificación financiera: presupuestos, patrimonio neto, metas financieras, preparación de impuestos, proyecciones de jubilación y patrones de gasto. Un sistema consistente para cada interacción con clientes.
Qué incluye
Ocho plantillas para cada conversación con clientes
Financial Planning
$39 individualmenteEl punto de partida para las reuniones con clientes: un resumen financiero completo. Activos, deudas, flujo de caja y metas en una sola vista - estructurado para apoyar conversaciones de planificación productivas.
Ver plantillaNet Worth Tracker
$35 individualmenteRealiza un seguimiento del patrimonio neto del cliente a lo largo del tiempo para medir el progreso. Los registros mensuales crean la vista histórica que muestra si un plan financiero está en camino.
Ver plantillaMonthly Budgeting
$19 individualmenteSeguimiento detallado del flujo de caja para clientes que necesitan visibilidad del gasto mensual. La base para identificar oportunidades de ahorro y ajustes de gasto.
Ver plantillaAnnual Budgeting Planner
$29 individualmenteLa vista anual para revisiones de planificación anuales. Ayuda a los clientes a ver patrones estacionales y planificar gastos irregulares que el seguimiento mensual puede omitir.
Ver plantillaMonthly Expense Tracker
$15 individualmenteUna opción de seguimiento más ligera para clientes que están comenzando. Útil como primer paso antes de introducir plantillas de presupuesto más detalladas.
Ver plantillaAnnual Tax Planner
$29 individualmenteOrganiza los datos que los clientes necesitan para la temporada de impuestos - fuentes de ingresos, deducciones y pagos estimados. Reduce la comunicación de ida y vuelta con los contadores.
Ver plantillaRetirement Planning
$49 individualmenteModelado de jubilación año por año con suposiciones ajustables. Ejecuta escenarios durante las reuniones con clientes para mostrar cómo diferentes decisiones afectan su cronograma.
Ver plantillaTravel Budget Planner
$15 individualmenteAyuda a los clientes a planificar y rastrear el gasto en viajes - a menudo una de las categorías discrecionales más grandes que impacta las metas financieras a largo plazo.
Ver plantillaVer las plantillas
Lo que obtienes en este paquete
Explora capturas de pantalla de las 8 plantillas incluidas en este paquete. Cada plantilla es un archivo de Google Sheets independiente que puedes personalizar según tus necesidades.
- 8 plantillas de hojas de cálculo completas
- Cálculos y gráficos automáticos
- Categorías totalmente personalizables
- Funciona en Google Sheets (gratis)
- Tus datos se quedan en tu Google Drive
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
Preguntas frecuentes
Plantillas de planificación financiera para asesores - FAQ
¿Qué cubre la licencia para múltiples clientes?
Puedes usar las ocho plantillas con cualquier número de clientes. Comparte copias a través de Google Sheets - cada cliente obtiene su propia versión editable en su Google Drive. No hay tarifas por cliente ni límites de uso.
¿Cómo comparto las plantillas con los clientes?
Cada plantilla es un archivo de Google Sheets. Haz una copia para cada cliente y compártela con ellos. Pueden editar su propia copia y tú puedes mantener acceso de visualización para revisar sus datos durante las reuniones.
¿En qué se diferencia esto del paquete todo-en-uno individual?
El paquete individual ($139) tiene licencia solo para uso personal. Este paquete para asesores ($489) incluye una licencia para múltiples clientes - las mismas ocho plantillas, pero con licencia para uso en toda tu práctica.
¿Hay una suscripción recurrente?
No. Esta es una compra única. Obtienes las ocho plantillas y puedes usarlas con clientes de forma indefinida. Las futuras actualizaciones de plantillas están incluidas.
¿Los clientes pueden ver las fórmulas y modificar las plantillas?
Sí. Esa es una de las principales ventajas de las hojas de cálculo sobre el software propietario. Los clientes pueden inspeccionar cada cálculo, personalizar las categorías según su situación y sentir propiedad sobre sus datos financieros.
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8 plantillas, una sola compra. Sin suscripción. Tus datos financieros se quedan en tu Google Drive.