Rastreador de Patrimonio Neto Pro
Seguimiento integral del patrimonio neto con 30 activos, 20 pasivos, instantáneas mensuales, metas de asignación de activos y análisis de crecimiento año a año.
Gratis vs Pro
- Registra hasta 15 activos y 10 pasivos con valores actuales
- Panel con activos totales, pasivos y patrimonio neto
- Desgloses de categoría de activos y pasivos
- Funciona en Excel y Google Sheets
- Registra hasta 30 activos en efectivo, inversiones, bienes raíces, jubilación y otras categorías con valores actuales
- Registra hasta 20 pasivos incluyendo hipotecas, préstamos de auto, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito y otras deudas
- Panel con 6 tarjetas de KPI: activos totales, pasivos totales, patrimonio neto, relación deuda-activos, activo más grande y pasivo más grande
- Hoja de instantáneas mensuales para registrar el patrimonio neto a lo largo del tiempo con cambio mes a mes y totales acumulados
- Hoja de asignación de activos comparando porcentajes reales vs objetivo entre categorías de activos con análisis de variación
- Comparación año a año mostrando patrimonio neto, activos totales y pasivos totales en múltiples años con tasas de crecimiento
- Formato condicional que resalta cambios positivos del patrimonio neto en verde y cambios negativos en rojo
- Funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros
Vista previa
Mira qué contiene esta plantilla
Cómo usar esta plantilla
Ingresa tus activos
Ve a la hoja de Activos y lista cada activo con su nombre, categoría y valor actual. Incluye cuentas bancarias, inversiones, cuentas de jubilación, bienes raíces y cualquier otro bien de valor.
Ingresa tus pasivos
En la hoja de Pasivos, ingresa cada deuda con nombre, categoría y saldo actual. Incluye hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito y cualquier otra obligación.
Establece metas de asignación
En la hoja de Asignación de Activos, ingresa tu porcentaje objetivo para cada categoría de activos. La plantilla compara tu asignación real contra estas metas.
Registra instantáneas mensuales
Al final de cada mes, registra tus totales en la hoja de Instantáneas Mensuales para construir un historial continuo de tu patrimonio neto a lo largo del tiempo.
Creadas por Claude AI. Perfeccionadas por nosotros.
Usamos Claude AI para crear el borrador de cada plantilla, después de una investigación profunda. Luego nuestro equipo interviene. Refinamos el diseño, probamos cada fórmula a fondo, corregimos casos especiales y pulimos el diseño hasta que se siente como algo que realmente usaríamos nosotros mismos. La IA nos lleva al 80%. El último 20% es criterio humano.
Compra única. Sin suscripción. Funciona en Excel y Google Sheets.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos activos y pasivos puedo registrar?
La versión Pro soporta hasta 30 activos y 20 pasivos - el doble de la versión gratuita. Cada registro incluye nombre, categoría y valor actual.
¿Cómo funcionan las instantáneas mensuales?
La hoja de Instantáneas Mensuales te permite registrar tu patrimonio neto al final de cada mes. Rastrea activos totales, pasivos totales, patrimonio neto y el cambio mes a mes para que puedas ver tu trayectoria a lo largo del tiempo.
¿Qué muestra la hoja de asignación de activos?
Compara tu porcentaje de asignación real entre categorías de activos contra tus porcentajes objetivo. La columna de variación muestra dónde estás por encima o por debajo de tus metas.
¿Qué cubre la hoja año a año?
Muestra tus activos totales, pasivos totales y patrimonio neto en múltiples años con cambio en dólares y tasa de crecimiento entre cada año.
¿Puedo rastrear cuentas de jubilación por separado?
Sí. Jubilación es una de las categorías de activos disponibles en la hoja de Activos. El seguimiento separado te permite ver cuánto de tu patrimonio neto está en activos líquidos vs no líquidos.
¿Qué recibo después de la compra?
Recibes un archivo Excel (.xlsx) que funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc. Descárgalo de inmediato después de la compra - sin registro ni cuenta requerida.
¿Hay una versión gratuita?
Sí. La versión gratuita de esta plantilla está disponible con funciones básicas. La versión Pro agrega análisis avanzado, mayor capacidad y hojas adicionales.
¿Qué pasa si no me funciona?
Contáctanos y te ayudaremos a resolverlo. La plantilla funciona en Microsoft Excel, Google Sheets y LibreOffice Calc sin necesidad de macros.
¿Buscas más plantillas Pro?
Ofrecemos versiones Pro de nuestras plantillas más populares con funciones avanzadas, mayor capacidad y análisis más detallado.