Billing Statement Pro
管理多达20个客户和150条账单记录，包含客户余额追踪、账龄分析和月度账单汇总。
免费版 vs Pro 版
- 客户设置表，最多可设置20个客户，包含名称、联系方式、账单地址、付款条款和信用额度
- 账单日志，最多150条记录，涵盖收费、贷记和付款，包含日期、客户、描述、类型和金额
- 仪表盘包含6个KPI卡片：已开票总额、已收款总额、未收款总额、客户数量、平均余额和最大未收款账户
- 客户余额表，显示每个客户的总收费、总付款、当前余额、信用额度和可用信用
- 月度账单表，按客户汇总12个月的收费、贷记、付款和净变化
- 账龄分析，将每个客户的未收款余额分为当期、31-60天、61-90天和90天以上
- 记录类型下拉菜单：收费、贷记、付款 - 在账单日志中以条件格式区分每种类型
- 适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏
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如何使用此模板
设置您的客户
前往客户设置表，添加每个客户的名称、联系方式、账单地址、付款条款和信用额度。
记录收费和付款
在账单日志中，输入每笔交易的日期、客户名称、描述、类型（收费、付款或贷记）和金额。
查看客户余额
客户余额表显示每个客户的当前余额、总收费、总付款和可用信用。
监控账龄和月度活动
查看账龄分析了解各客户的逾期余额，查看月度账单表了解全年的活动摘要。
由 Claude AI 构建，经我们精心打磨。
我们使用 Claude AI 在深入研究后起草每个模板。然后由团队接手，优化布局、全面测试每个公式、修复边界情况，并打磨设计，直到达到我们自己愿意使用的标准。AI 完成了 80% 的工作，最后 20% 靠的是人工判断。
一次性购买。无需订阅。适用于 Excel 和 Google Sheets。
常见问题
我可以追踪多少客户和记录？
Pro 版本支持多达20个客户和150条账单记录 - 比免费版本大幅增加。客户在客户设置表中设置一次，然后在账单日志中按名称引用。
我可以记录哪些类型的条目？
三种类型：收费（向客户开出的金额）、付款（收到的金额）和贷记（调整或退款）。每种类型在账单日志中有下拉菜单，并以颜色编码便于快速浏览。
账龄分析是如何运作的？
它计算每个客户的未收款余额，并根据原始收费日期将其分为账龄区间：当期、31-60天、61-90天和90天以上。
客户余额表显示什么？
对于每个客户：总收费、总付款、总贷记、当前余额、信用额度（来自设置）和可用信用。余额在您向账单日志添加记录时自动更新。
我可以按客户追踪付款条款吗？
可以。客户设置表包含付款条款字段（例如Net 30或到货付款）。这是一个参考字段 - 不影响账龄计算，账龄基于收费日期计算。
购买后我会收到什么？
您将收到一个 Excel 文件（.xlsx），适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc。购买后即可下载 - 无需注册或创建账户。
有免费版本吗？
有。此模板有基础功能的免费版本。Pro 版本增加了高级分析、更大容量和更多工作表。
如果不适合我怎么办？
请联系我们，我们会协助您解决问题。此模板适用于 Microsoft Excel、Google Sheets 和 LibreOffice Calc，无需宏。