Tracker Portafoglio Investimenti Ultimate
Gestione completa del portafoglio con 50 posizioni, tracciamento dei dividendi, obiettivi di allocazione per settore, performance anno su anno e analisi del ribilanciamento.
Cosa include
- Traccia fino a 50 posizioni con ticker, settore, azioni, prezzo di costo, prezzo attuale e dividendo annuale per azione
- Dashboard con 6 schede KPI: valore totale, guadagno totale, percentuale di rendimento, numero di posizioni, reddito da dividendi e rendimento del portafoglio
- Tracker reddito da dividendi che estrae automaticamente dalle Posizioni - mostra reddito annuale, rendimento e peso del reddito per posizione
- Analisi dell'allocazione che confronta i pesi target rispetto a quelli effettivi per settore, con varianza e raccomandazioni di ribilanciamento (Aggiungi, Riduci, Mantieni)
- Performance anno su anno per settore in 3 anni con variazione in dollari, variazione percentuale, tasso di crescita e rendimento annualizzato
- Grafico a torta dell'allocazione del portafoglio e grafico a colonne del valore per settore sulla dashboard - grafici nativi di Excel
- La formattazione condizionale evidenzia i guadagni in verde e le perdite in rosso su tutti i fogli
- Funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza macro
Anteprima
Scopri cosa contiene questo modello
Come usare questo modello
Inserisci le tue posizioni
Vai al foglio Posizioni e inserisci ogni posizione con ticker, nome, settore, azioni, prezzo medio di costo, prezzo attuale e dividendo annuale per azione.
Imposta gli obiettivi di allocazione
Nel foglio Allocazione, imposta la tua percentuale target per ogni settore. Il modello confronta il valore effettivo rispetto al target e mostra i suggerimenti di ribilanciamento.
Traccia la performance nel tempo
Inserisci i valori del portafoglio per settore per ogni anno nel foglio Performance per visualizzare la crescita anno su anno e i rendimenti annualizzati.
Rivedi la dashboard
La Dashboard mostra 6 KPI, grafico a torta dell'allocazione e grafico a colonne del valore per settore - tutti aggiornati automaticamente dai tuoi dati.
Creati da Claude AI. Perfezionati da noi.
Utilizziamo Claude AI per creare ogni modello, dopo una ricerca approfondita. Poi interviene il nostro team. Miglioriamo il layout, testiamo ogni formula, correggiamo i casi limite e rifiniamo il design fino a ottenere qualcosa che useremmo noi stessi. L'AI ci porta all'80%. L'ultimo 20% è tutto giudizio umano.
Acquisto una tantum. Nessun abbonamento. Funziona in Excel e Google Sheets.
Domande frequenti
Quante posizioni posso tracciare?
La versione Ultimate supporta fino a 50 posizioni, rispetto a 20 nella versione gratuita. Tutti i formule e i grafici si aggiornano automaticamente quando aggiungi posizioni.
Traccia i dividendi?
Sì. Inserisci il dividendo annuale per azione per ogni posizione nel foglio Posizioni. Il foglio Dividendi calcola automaticamente il reddito annuale, il rendimento e il peso del reddito per ogni posizione.
Come funziona l'analisi dell'allocazione?
Imposta la tua allocazione target per settore nel foglio Allocazione. Il modello confronta la tua allocazione effettiva (calcolata dalle posizioni) rispetto agli obiettivi e mostra la varianza. La Guida al ribilanciamento suggerisce se Aggiungere, Ridurre o Mantenere ogni settore.
Cosa mostra il foglio Performance?
Inserisci il valore del tuo portafoglio per settore per ciascuno di 3 anni. Il modello calcola automaticamente la variazione anno su anno, il tasso di crescita e il rendimento annualizzato.
Posso utilizzarlo per i conti pensionistici?
Sì. Il modello funziona per qualsiasi tipo di conto di investimento - intermediazione, IRA, 401(k) o Roth. Aggiungi un'etichetta di settore o di conto per organizzare le posizioni come preferisci.
Cosa ricevo dopo l'acquisto?
Ricevi un file Excel (.xlsx) che funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc. Scaricalo subito dopo l'acquisto - nessuna registrazione o account richiesti.
Esiste una versione gratuita?
Sì. La versione gratuita di questo modello è disponibile con funzionalità base. La versione Ultimate aggiunge analisi avanzate, maggiore capacità e fogli aggiuntivi.
Cosa succede se non funziona per me?
Contattaci e ti aiuteremo a risolvere il problema. Il modello funziona in Microsoft Excel, Google Sheets e LibreOffice Calc senza macro.
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Offriamo versioni Ultimate dei nostri modelli più popolari con funzionalità avanzate, maggiore capacità e analisi approfondite.
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