Mehrkundenlizenz - 8 Vorlagen
Finanzplanungsvorlagen für Berater
Eine Mehrkundenlizenz für Finanzberater und -planer. Nutzen Sie alle acht Vorlagen mit Ihren Kunden - keine Gebühren pro Kunde, kein wiederkehrendes Abonnement. Ein Kauf deckt Ihre gesamte Praxis ab.
In Depth
Warum Tabellen in der Finanzberatung nach wie vor überlegen sind
Finanzplanungssoftware ist zunehmend ausgefeilter - und zunehmend teurer - geworden. Plattformen, die Tausende pro Jahr kosten, bieten Dashboards, Integrationen und Automatisierung. Aber viele Berater stellen fest, dass die Einfachheit und Transparenz von Tabellen Kunden tatsächlich effektiver dient. Wenn ein Kunde eine Datei öffnen und genau sehen kann, wie seine Rentenprognose berechnet wird, verändert das die Qualität des Gesprächs.
Diese Vorlagen sind so strukturiert, wie Beratungsgespräche tatsächlich ablaufen. Die Finanzplanungsübersicht unterstützt die Eröffnungsdiskussion. Die Nettovermögensverfolgung zeigt den Fortschritt im Laufe der Zeit. Monatliche und jährliche Budgets liefern die Details für spezifische Empfehlungen. Steuer- und Rentenplaner behandeln die zukunftsorientierten Gespräche. Jede Vorlage dient einem bestimmten Zweck im Beratungsablauf, und gemeinsam decken sie den gesamten Umfang der persönlichen Finanzplanung ab.
Das Mehrkundenlizenzmodell ist unkompliziert: ein Kauf, unbegrenzte Kunden. Jeder Kunde erhält seine eigene Kopie in seinem Google Drive, was bedeutet, dass seine Daten unter seiner Kontrolle bleiben. Es gibt keine Anbieterbindung, keine Datenmigration bei einem Toolwechsel und kein Risiko, dass eine Plattform abgeschaltet wird und Kundendaten mitnimmt.
Warum dieses Bundle
Warum Berater Tabellenvorlagen gegenüber Software bevorzugen
Enterprise-Planungssoftware kostet Tausende pro Jahr und sperrt Kundendaten in proprietäre Formate. Tabellen bieten Transparenz, Flexibilität und Kundenvertrauen - zu einem Bruchteil der Kosten.
Mehrkundenlizenz inbegriffen
Nutzen Sie diese Vorlagen mit Ihrem gesamten Kundenstamm. Teilen Sie Kopien mit jedem Kunden über Google Sheets - sie erhalten ihre eigene bearbeitbare Version, die in ihrem Google Drive verbleibt.
Transparent und überprüfbar
Jede Formel ist sichtbar, jede Annahme kann überprüft werden. Kunden können genau sehen, wie ihre Zahlen berechnet werden - was Vertrauen auf eine Weise aufbaut, die Black-Box-Software nicht kann.
Keine wiederkehrenden Gebühren
Ein einmaliger Kauf für $489 deckt alle acht Vorlagen für die Nutzung mit unbegrenzt vielen Kunden ab. Keine monatlichen Abonnements, keine Preisgestaltung pro Lizenz, keine unerwarteten Gebühren.
Deckt jedes Planungsgespräch ab
Acht Vorlagen decken den gesamten Umfang der Finanzplanung ab: Budgets, Nettovermögen, Finanzziele, Steuervorbereitung, Rentenprognosen und Ausgabenmuster. Ein konsistentes System für jedes Kundengespräch.
Was enthalten ist
Acht Vorlagen für jedes Kundengespräch
Financial Planning
$39 einzelnDer Ausgangspunkt für Kundengespräche: eine vollständige Finanzübersicht. Vermögenswerte, Schulden, Cashflow und Ziele in einer Ansicht - strukturiert zur Unterstützung produktiver Planungsgespräche.
Vorlage ansehenNet Worth Tracker
$35 einzelnVerfolgen Sie das Nettovermögen der Kunden im Zeitverlauf, um den Fortschritt zu messen. Monatliche Momentaufnahmen erstellen die historische Ansicht, die zeigt, ob ein Finanzplan auf Kurs ist.
Vorlage ansehenMonthly Budgeting
$19 einzelnDetaillierte Cashflow-Verfolgung für Kunden, die Transparenz über ihre monatlichen Ausgaben benötigen. Die Grundlage für die Identifizierung von Sparmöglichkeiten und Ausgabenanpassungen.
Vorlage ansehenAnnual Budgeting Planner
$29 einzelnDie Jahresansicht für jährliche Planungsüberprüfungen. Hilft Kunden, saisonale Muster zu erkennen und für unregelmäßige Ausgaben zu planen, die die monatliche Verfolgung übersehen kann.
Vorlage ansehenMonthly Expense Tracker
$15 einzelnEine leichtere Tracking-Option für Kunden, die gerade starten. Nützlich als erster Schritt, bevor detailliertere Budgetierungsvorlagen eingeführt werden.
Vorlage ansehenAnnual Tax Planner
$29 einzelnOrganisiert die Daten, die Kunden für die Steuersaison benötigen - Einkommensquellen, Abzüge und Vorauszahlungen. Reduziert den Austausch mit Steuerberatern.
Vorlage ansehenRetirement Planning
$49 einzelnJährliche Rentenmodellierung mit anpassbaren Annahmen. Führen Sie Szenarien während Kundengesprächen durch, um zu zeigen, wie verschiedene Entscheidungen ihren Zeitplan beeinflussen.
Vorlage ansehenTravel Budget Planner
$15 einzelnHilft Kunden, Reiseausgaben zu planen und zu verfolgen - oft eine der größten frei verfügbaren Kategorien, die langfristige finanzielle Ziele beeinflusst.
Vorlage ansehenDie Vorlagen ansehen
Was Sie in diesem Bundle erhalten
Durchsuchen Sie Screenshots aller 8 in diesem Bundle enthaltenen Vorlagen. Jede Vorlage ist eine separate Google Sheets-Datei, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
- 8 vollständige Tabellenkalkulationsvorlagen
- Automatische Berechnungen und Diagramme
- Vollständig anpassbare Kategorien
- Funktioniert in Google Sheets (kostenlos)
- Ihre Daten bleiben in Ihrem Google Drive
Complete financial overview with net worth and goals
Set and track progress toward financial milestones
Track your net worth over time with charts
Breakdown of all your assets
Dashboard with income, expenses, and savings at a glance
Log transactions with automatic categorization
Overview of your trip budget with totals and categories
Track flights, hotels, and other bookings in one place
Full year budget overview with monthly breakdown
See how your budget is allocated across categories
Monthly expense overview with charts
Log every expense with dates and categories
Annual tax overview with key figures
Detailed tax breakdown and projections
Complete retirement overview with projections
Project your retirement savings growth
Häufige Fragen
Finanzplanungsvorlagen für Berater - FAQ
Was deckt die Mehrkundenlizenz ab?
Sie können alle acht Vorlagen mit einer beliebigen Anzahl von Kunden nutzen. Teilen Sie Kopien über Google Sheets - jeder Kunde erhält seine eigene bearbeitbare Version in seinem Google Drive. Es gibt keine Gebühren pro Kunde oder Nutzungsbeschränkungen.
Wie teile ich Vorlagen mit Kunden?
Jede Vorlage ist eine Google Sheets-Datei. Erstellen Sie für jeden Kunden eine Kopie und teilen Sie diese mit ihm. Die Kunden können ihre eigene Kopie bearbeiten, und Sie können den Anzeigestatus beibehalten, um ihre Daten während der Sitzungen zu überprüfen.
Was ist der Unterschied zum individuellen All-in-One-Bundle?
Das individuelle Bundle ($139) ist nur für den persönlichen Gebrauch lizenziert. Dieses Berater-Bundle ($489) enthält eine Mehrkundenlizenz - dieselben acht Vorlagen, aber lizenziert für den Einsatz in Ihrer Praxis.
Gibt es ein wiederkehrendes Abonnement?
Nein. Dies ist ein einmaliger Kauf. Sie erhalten alle acht Vorlagen und können diese unbegrenzt mit Kunden nutzen. Zukünftige Vorlagen-Updates sind inbegriffen.
Können Kunden die Formeln einsehen und die Vorlagen anpassen?
Ja. Das ist einer der Hauptvorteile von Tabellen gegenüber proprietärer Software. Kunden können jede Berechnung prüfen, Kategorien an ihre Situation anpassen und das Gefühl der Eigenverantwortung über ihre Finanzdaten entwickeln.
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8 Vorlagen, ein Kauf. Kein Abonnement. Ihre Finanzdaten bleiben in Ihrem Google Drive.